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欧博开户网址(www.allbet8.vip):襁褓中的中国存储,动了谁的奶酪?大变局下,国产存储如何前行?

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近日,美国的制裁大棒再次瞄准中国。将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等多家中国科技公司列入了“实体清单”,以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。


这一年来长江存储屡次被美国官方点名,列为头号锁定目标,不过,在美国实施限制128层堆叠以上NAND Flash的设备与技术出口中国后,长江存储以Xtacking 3.0架构导入232层3D NAND仍推动量产。


1、襁褓中的中国存储,动了谁的奶酪?


存储芯片不仅大量应用于智能手机、平板电脑、PC等产品之中,而且随着社会进入云计算、大数据时代,存储芯片已经成为关系到下一代信息技术成败的战略性新兴产业。存储芯片关乎国家的信息安全,信息技术产业链安全,乃至未来更高阶的人工智能的发展。近年来,信息存储安全事件频发,信息存储安全一旦受到威胁,将危害到党政军、石油、化工、核能、金融等所有行业的发展,是国家安全整体战略的重要环节。基于自主可控的需求才是政策强推的根本原因。



目前中国大陆相关技术积累薄弱,自给能力基本为零,完全失去控制能力。在2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》中,特别指出要发展新型存储等关键芯片产业,抢占未来发展的制高点。在关键核心技术国产替代浪潮的推动下,中国大陆迎难而上,开启对存储芯片的战略布局,力争在这一高端产业上有所作为。


中国大陆进入存储芯片产业的考量有三,一是市场规模足够庞大,二是中国大陆没有市场价格发言权,三是信息安全战略。就国家层面来讲,如何切入该行业,切入的力度和规模有多大,这需要有一个清晰的产业定位。


2016年是中国大陆存储芯片产业发展的元年,从2月到7月,中国大陆三大存储芯片公司晋华集成、合肥长鑫和长江存储相继成立。2019年是中国大陆存储芯片产业化元年,长江存储32层3D NAND 闪存芯片实现量产,并宣布64层256Gb TLC 3D NAND闪存芯片投产;合肥长鑫宣布首个19纳米工艺制造的8Gb DDR4产品。


正是由于长江存储和合肥长鑫的努力,国产内存和国产固态硬盘的问世,打破了海外巨头公司的垄断,从而让消费者享受了更多实惠。


之前有报道称,苹果正在考虑在iPhone 14手机中选用长江存储的3D NAND闪存芯片,证明了中国大陆本土公司在存储芯片产业化方面的实力。


关于苹果选用长江存储3D NAND闪存芯片的消息传出后,美国多名参议员认为,从长江存储采购3D NAND闪存芯片将会对苹果的全球数字供应链带来重大的隐私安全漏洞,要求对此交易进行国家安全审查,防止其对美国经济和国家安全构成威胁。由于越来越严格的管控,和美国国内舆论的双重控制下,让苹果不得不改变采购计划,而且连美国国内各个相关企业的供应和采购计划都必须做出改变。而这种改变,必定是海外存储芯片巨头所希望看到的。毕竟长江存储作为后起之秀,在激烈的市场竞争中不断站稳脚跟,势必会冲击海外巨头的奶酪。


2、市场规模收缩,预计2023下半年回暖


过去一年,半导体行业的日子并不好过,投融资遇冷,整个行业进入下行周期,寒气从终端厂商传递至整个产业链上下游。


富士康科技集团全球采购总处处长林章德表示,富士康做代工生意,一年的营业额大约为一兆人民币,过去一年前十个月的业绩依然创下历史新高,但11月和12月受景气影响也出现下滑现象。


英韧科技销售副总裁韩炳冬表示,英韧科技作为一家存储控制器的芯片设计公司,作为行业的参与者,能够感受到整个行业需求的衰退,以及产业上下游产生的波动。


忆芯科技营销高级副总裁鲁欣荣也表示,公司过去一年对市场需求的衰退感受非常浓烈,芯片作为整个消费电子的最上游,由于需求萎缩,市场价格急速下滑,存储行业刚好处波动周期低谷,不少企业不得不苦苦挣扎。


虽然整个存储行业都面临着市场规模收缩,业绩下滑的难题,但企业代表们面对未来发展的信心依然只增不减。


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林章德预计,2023年存储器行业市场规模将继续缩减,直到下半年才会出现回暖迹象。


英韧科技则是这场寒冬中鲜有的例外,在2022年整个行业不景气的情况下,依然实现的超过100%的增长,也正因如此,韩炳冬认为存储行业的需求始终存在,行情的变化让原本不处于主导地位的国产存储器厂商有改变产业结构的机会,向产业上游延伸,做出更新更有市场影响力的产品。“虽然市场需求不太旺盛,但整体上中高端的出货量依然稳健。”


“现在反而是一个触底反弹的阶段,这一阶段能够活下来的公司,能够拿到真实的订单,能够有更多的核心价值,未来能够走的更远,我们认为整个行业的转折点在2024年。”嘉合劲威副总经理张喆说到。


在存储行业深耕20多年的朗科,面对行业波动已经习以为常,且已经形成了属于自己的方法论。朗科运营总裁娄震旦表示,市场需求的波动是一家长期发展的企业理应面对的问题,对一家企业而言,市场需求下滑时,应该将更多的精力投入研发,开拓新的产品和市场。


“短期内大家会承受小批量的波动,但这不会成为常态,企业想要活下来,必须具备核心的研发能力,才能做出改变,消费者产品对市场敏感度强烈,发展企业级产品更能够保持公司稳定增长。”娄震旦解释道。


3、适应逆全球化浪潮,抓住政策机遇


全球半导体产业经历七十多年的发展,已经形成全球分工合作制裁的上下游产业链,而无论是国内企业还是国外企业,都有来自全球各地的客户与市场,也秉承着开放的态度与全世界合作。



但在地缘地缘政治的影响下,企业们又不得不适应逆全球化浪潮。“这种割裂的局面对我们行业的伤害非常大,但作为从业者,我们需要清醒地意识到这一点,地缘政治不可避免地在发生,且越来越严重,因此从自身建设上,我们需要更加多元化,更加技术自主化,增加抗风险能力。”鲁欣荣说到。


不过,面对来自世界的以及市场的挑战,企业并不是单打独斗,无论是国家还是地方都有相应的政策支持,助致力于做出好产品的企业一臂之力。


中科院深圳理工大学计算机科学与控制工程院潘毅院士就在此次论坛表示,2022年,深圳市已经陆续出台了诸如“20+8”等各类产业新政。为半导体存储器产业创造更为优良的营商环境,信息产业具有顽强的内生动力与发展韧劲,对信息产业的繁荣兴盛起着至关重要的支柱作用。


深圳市半导体行业协会荣誉会长周生明也表示,深圳集成电路政策即将出台,目前已经在征求意见,预计将加大在制造方面的投入,数个12英寸厂商都在规划之中。“深圳存储产业占有重要份额,深圳坐拥十多家闪存企业,销售额已经超过10亿元。”周生明说到。


除此之外,东数西算也是存储企业可以重点参与的国家项目。


娄震旦表示,目前朗科已经直接参与到国家的东数西算项目,计划在韶关修建数据中心,未来无论是保障安全性、实现国产化,还是平衡业务发展都有一定帮助。


“我们可以不仅仅依靠消费者产品实现盈利,企业级项目也将贡献营收,另外数据中心产品不会一次建成,且寿命有限,基本每三年更新一次,消耗量巨大,是可持续性的生意。”娄震旦补充道。


“了解政策,掌握政策,应用政策,具体而言就是看清政策的发力方向,结合自身的实力和自身的关注点,叫把政策用好。我相信在政策指引方面,我们不缺想法,缺的是如何将政策注意落实,我们从业者需要做的就是脚踏实地做出一些有竞争力的产品,给政策落实提供支撑。”林章德说到。


来源:雷峰网,芯榜,icspec官方账号

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