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皇冠正网会员开户(www.hg108.vip):《半导体》撇法人冷眼 同欣电上弹

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同欣电(6271)日前火灾有短期影响,车用展望仍佳,中长期营运佳,不过因市场对于台股本益比评价下修,市场系统性评价风险增加影响之下,虽然同欣电股价已位于区间下缘,股价反应仍不如预期,法人将投资建议从买进调整为中立,视未来择时买进,目标价也遭下修。不过周三股价已摔至波段低价,周四随大盘买气而反弹表态,重回160元。

同欣电本周一台北厂区发生火灾,本次火灾区域为Ceramic(陶瓷基板)电镀产线,部分设备因火灾受损,目前协调海外厂区支援产能。陶瓷基板产品线约占公司营收比重22%,本次火灾预估不影响9月营收,法人预估,今年第四季营收影响个位数百分比。不过陶瓷基板产线自第二季营收年比已转为衰退,非主要成长动能,对中长期营运影响有限。

同欣电主要CIS产品线营收占比55%,其中车用CIS占比超过手机CIS,2022年手机CIS因手机市场下修,需求转弱,车用CIS需求仍然稳健成长。

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CIS产品线第二季年增明显,主要是因为车用CIS需求佳。因手机市场偏弱,手机CIS预估第三季起转弱。整体CIS产线预估下半年持平。而RF产品线今年首季交货延迟,第二季恢复,第三季估增,第四季因往八德新厂转厂有空窗期,法人预估,第四季下降。整体而言,2022年车用CIS、RF产品线成长性最佳。

八德厂建厂进度受到供应商缺料影响,原先预计8月设备一阶段安装,延后到10月进行转厂,2023年量产。另外将原先新竹厂一楼办公室改为厂房,预计8月办公室净空,今年第四季至明年第一季安装设备,明年第二季进行客户认证,2024年生产,2024年底达到满载。新竹厂一楼评估可增加20%以上产能。

展望后市,车用CIS、 RF成长佳,八德厂于2023年量产。法人调整预估,2023年营收147.54亿元,年增4.97%,净利33.82亿元,年减5.38%,EPS达18.93元。

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