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皇冠足球投注平台(www.hg9988.vip):特斯拉冲产量 和大贸联带劲

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内外资看电动车供应链双雄后市

电动车大厂特斯拉生产大赶进度,研究机构Global Equities Research看好特斯拉将缔造单季交付量纪录,第四季交车数将超50万辆,供应链大厂和大近期业绩大好,获大和资本调升股价预期至115元,贸联-KY股价虽有回档,仍得里昂、瑞信证券等持续青睐。

和大8月营收写下历史新高纪录,大和资本证券指出,委外代工与电动车趋势方兴未艾,和大获得大客户Borg Warner、特斯拉与BMW加持,下半年至明年的营收与毛利将持续有好表现。同时,近期新台币相对美元贬值,也将提供和大毛利率进一步上档空间。

和大不仅本季以来营收已超越市场预期,放眼第四季,大和资本证券考量主要来自Borg Warner与特斯拉的订单能见度优异,研判第四季营收将比本季更上层楼,来到单季22亿元水准。毛利率方面,大和资本估计,第三、四季分别是28.5%与29.9%,不但逐季增长,也都会超乎市场预期。

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大和资本证券指出,和大的营收多收取美元、成本则多以新台币支付,每当新台币兑美元汇率贬值5%,将提升和大毛利率3.5个百分点,同时,和大正与客户沟通涨价,预料近期将有结论,且对和大为另一毛利率上档利器。

凯基投顾则提出,和大继第二季营业利益转正后,其经营管理阶层预估有利的营运环境与业务发展,将支撑下半年营收逐季成长,获利率也会持续好转。凯基因而升评「买进」,合理股价预期102元,与大和资本同为三位数。

贸联-KY方面,尽管股价近期自高点回落,仍处在相对高档区间,瑞信、里昂证券、中信投顾等大型研究机构,对贸联-KY正向看法亦未改变,给出的推测合理股价上看435元。

中信投顾认为,展望下半年,虽然贸联-KY的IT产品主要客户下修全年营收目标,惟周边设备客户目前仍持续拉货,公司后续会调整库存因应需求放缓的可能,而高效能运算客户需求则有显著成长,有望在下半年超越扩充基座。更重要的是,车用产品大客户在封控的影响消除,以及供应链短缺的状况好转之下,订单需求逐步回升。

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